В одном из западных курортных городков под вывеской фармацевтического центра немецкий военный преступник, доктор Рихард Хаас, заканчивает работу над новым психохимическим оружием массового поражения — газом RH. Это вещество в малых дозах стимулирует интеллектуальный потенциал человека, а в больших — превращает во всем и всегда довольного идиота. В ближайшее время Хаас намерен передать свои разработки Западной Германии. Делом Рихарда поручено заняться советскому разведчику — полковнику Константину Тимофеевичу Ладейникову. Основная сложность заключается в том, что Ладейников попал в поле зрения спецслужб, однако резидент просит разрешения у своего руководства остаться за границей и продолжить работу.