Импровизатор, выступающий перед знатной публикой, строит своё представление на темы, вольно заданные гостями. Героями его рассказов становятся Моцарт и Сальери, Дон Хуан и Донна Анна, Фауст и Мефистофель, а также Председатель бунтарского застолья в городе, охваченном чумой... Киноальманах по одноименному поэтико‑драматическому циклу А.С. Пушкина.