Давным‑давно разразилась война между двумя кланами — людским Куньлунь и племенем русалок, которое было в итоге повержено. Однако вождь победившего клана вскоре умирает от загадочной болезни, а его сына обвиняют в убийстве отца. Сбежав из заточения, юноша пытается во всем разобраться — найти истинного виновника. На берегу Черной реки он встречает русалку. Теперь им вместе предстоит пройти невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами.