Замечательное семейное кино про мальчишек‑друзей Давида и Олега, красивую девочку Аню, её смешного брата Кузю, собаку по кличке Клякса и многих других. Действие фильма происходит в городе Таллине. Друзья‑пятиклассники влюблены в самую красивую девочку двора — Аню, и она попеременно оказывает им знаки внимания. Давид нравится девочке тем, что учится играть на скрипке, зато Олег — мастер на все руки, он постоянно возится с машинами и другими механизмами. Маленький братик Ани по имени Кузя — фантазёр и непоседа. На шерсти чёрной собаки он рисует белые полосы зубной пастой и говорит, что это — зебра. А ещё у Кузи есть мечта: чтобы у него было очень много кошек, ведь из кошек просто сделать обезьян, из которых получатся замечательные медведи, а уж из них нетрудно сотворить себе верных друзей.