Митя пытается понять, почему исчезла Катя. Для этого они с Настей отправляются в прошлое, чтобы разыскать гусара и выяснить, что он натворил. Гусар же просто передал бриллиант австрийскому императору. Теперь его миссия выполнена, но вместо того, чтобы пить шнапс с грудей немецких куртизанок, гусар тоскует по Насте. Так сильно, что даже не реагирует на откровенные подкаты самой австрийской императрицы.