Прошло два года. Львы по‑прежнему вместе. Прошлых лидеров уже с ними нет. Из‑за этого прайд стал уязвимым. Молодняк пока не в силах защититься от врагов. Да и с потомством серьёзные проблемы. В прайде пока только один львёнок. Его зовут Мишка. Мишка пока совсем юн, он питается молоком матери и едой, которую она раздобудет для него. Малышу не позавидуешь. Без братьев и сестёр‑погодок тяжело социализироваться. Долгие путешествия тоже даются Мишке непросто. Зато это хорошая подготовка к взрослой жизни. Мишка учится жить и выживать в мире взрослых. Но к счастью, у его матери большой опыт. Что обнадёживает.