Пятиклассник Джесс ведет довольно замкнутый образ жизни — у него нет друзей, в школе его задирают, а дома ждет строгий отец. Все меняется с появлением в классе новенькой ученицы Лесли Бёрк — полной противоположности привычному окружению Джесса. Между ребятами завязывается дружба, и вскоре Лесли открывает Джессу секрет: удивительную волшебную страну Терабитию, спрятанную в их лесу...