Карли и Бобби решают, что тёмная фигура может быть оборотнем. Идя на его поиски, Бобби сталкивается с волками. Карли спасает его, но волки проникают в пещеру. Когда они падают с обрыва, щенок превращается в оборотня и спасает их.