Ураган «Катрина» погрузил Новый Орлеан в первобытное состояние. Вода сошла, но порядок на улицах города так и не восстановился. Неблагополучные районы во власти уличных банд, промышляющих наркоторговлей. Офицеры отдела по борьбе с наркотиками часто грубо нарушают закон, но они единственные, кто стоит между бандитами и простыми горожанами. Однако ФБР внедряет в отдел своего человека и начинает расследование против самих полицейских...