12-я серия Эдик пытается подстроить перевод Тимофея в другое место. А Валику снова приходится стать медведем... 13-я серия В цирк приезжает спонсор. По стечению обстоятельств директору приходится заменять клоунов... 14-я серия Тимофей не может определиться в своих чувствах, у Севы неприятности с Эльзой, а Эдик принимает неожиданное решение... 15-я серия Труппа отправляется в Москву. Путешествие оказывается неспокойным... 16-я серия Труппа обнаруживает свой номер у конкурентов... По стечению обстоятельств Тимофея берут в заложники... 17-я серия Эдик задумал коварный план. Тимофей, Валик и Сева оказываются в такой ситуации, что теперь от них многое зависит...