7-я серия Тимофей теряет попугая. А Сева пытается вернуть доверие и расположение Эльзы... 8-я серия Сева и Эльза готовят совместный номер. Валик попадает в полицию... 9-я серия Дрессировщику дают почётное звание Заслуженного артиста. Валик устраивает Боцману свидание со своей мамой... 10-я серия Из цирка сбегают все животные. Валик отправляется на поиски Боцмана... 11-я серия Валик тайком решает предоставить пуделя для вязки богатой поклоннице цирка. Сева встречается с отцом Жанны и узнаёт всю правду... 12-я серия Эдик пытается подстроить перевод Тимофея в другое место. А Валику снова приходится стать медведем...