1-я серия Детдомовец Тимофей, бабник Сева и неженка Валик, который и шага не сделает без матери, попадают на исправительные работы в цирк под руководство Боцмана. 2-я серия Севу пытаются образумить, а у Эдика есть хитрый план по устранению Тимофея... 3-я серия Сева возвращается в цирк, а Тимофей напрашивается в ассистенты к женщине‑силачке... 4-я серия В Валика влюбляется обезьяна. Тимофей узнаёт об измене своей девушки... 5-я серия В цирк приезжает проверяющий. Валик и Тимофей создают непредвиденные проблемы... 6-я серия В цирке проходят съёмки рекламы с участием тигра. Спокойной жизни не предвидится...