Бывший агент ЦРУ Фрэнк Мозес после отставки тихо живёт в своём доме в Кливленде, Огайо. Пытаясь скрасить одиночество, он заводит долгие телефонные разговоры с клерком пенсионного фонда Сарой Росс, офис которой находится в Канзасе. Как‑то ночью в дом Фрэнка вламываются бойцы спецназа, пытающиеся его убить. Как говорится, мастерство не пропьёшь — Фрэнку удаётся отбиться от нападающих и скрыться. Становится очевидным, что ему рано выходить из игры. Необходимо найти тех, кто стоит за подосланными убийцами. Причины визита непрошенных гостей явно связаны с тёмным прошлым специального агента. Первым делом Фрэнк отправляется к Саре в Канзас. Несмотря на то, что их телефонные разговоры были совершенно невинны, старый боец ЦРУ понимает, что спецслужбы неизбежно заинтересуются женщиной, с которой он разговаривал несколько десятков раз. На помощь Фрэнку приходят бывшие напарники, готовые тряхнуть стариной: очаровательный Джо Мэтисон и осторожный Марвин Боггс...