Когда за простым уборщиком Джозефом приходят двое в черном, парень пытается бежать. Он явно не самый обычный человек, раз на его захват отправлена целая группа вооруженных людей. Джозеф на удивление высоко прыгает, сбивает преследователей волной воздуха, его глаза ярко светятся. Он модификатор мутант. Когда‑то такие, как Джозеф, могли спокойно жить в обществе. Но сейчас правительство признало их вне закона, и они подались в бега. Уникальные способности делают из них изгоев, считающихся опасными для общества. Но так ли они опасны, как о них думают? Специальные агенты выслеживают их, чтобы уничтожать. Охота уже началась, но внезапно на арену выходит усовершенствованный модификат нового поколения: машина для убийства в человеческой плоти. Расклад сил между охотниками и добычей резко меняется. И теперь модификатам старого образца придётся объединиться с людьми в борьбе за существование.