Агент Кей отошёл от дел и всё это время вёл спокойный образ жизни. Агент Джей продолжает бесстрашно трудиться в рядах самой секретной организации в мире. Расследуя обычное дело, агент Джей натыкается на следы дьявольски изощренного заговора, задуманного злобным монстром Серлиной, обитающим на Земле в образе сексуальнейшей модели. События принимают угрожающий оборот. Агенту Джею приходится обратиться за помощью к своему бывшему напарнику, ныне скромному сотруднику почтового управления. Джею надо как можно быстрее убедить Кея помочь ему — ведь только вдвоем они могут спасти Землю от порабощения и уничтожения...