1-я серия. После того, как роль Ломоносова отдали другому актёру, Павел решает замахнуться на роль своего великого земляка, чтобы получить признание за драматический вклад в искусство. 2-я серия. Чтобы умаслить Маргариту Васильевну и помирить её с дочерью, Паша приводит её в музей Чехова. 3-я серия. Паша пытается уговорить Тимофея уехать в Москву. Чтобы показать ему перспективы жизни в Таганроге, Паша собирает в кафе своих одноклассников. 4-я серия. Чтобы Тимофей поехал в Москву, Паша вынужден сниматься в местной рекламе. Юля понимает, что Тимофей вырос, и надо разрешить ему уехать.