В основе сюжета лежит предание о чудесном заступничестве Владимирской иконы Божией Матери за русскую землю. В центре повествования герои‑антиподы: юный княжич Михаил и его слуга Симеон. Михаил, спасая свой город и его жителей, добровольно становится заложником у татарского хана. Долг Симеона следовать за княжичем, однако, струсив, слуга предаёт господина, и тот покидает город один. Между тем ордынцы замышляют новый набег. Это становится известно княжичу, и он посылает весточку в родные края. За этот дерзкий поступок Михаила настигает стрела стражников. Но и Симеон не избежал татарского плена. Здесь герои встречаются вновь при драматических обстоятельствах. Однако слуга Симеон уже не прежний малодушный человек — его меняют испытания. Душевное преображение героя становится основным лейтмотивом фильма.