Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика, берёт его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек, и очень быстро завоёвывает симпатии приёмного сына Пухляковой...