Вещий сон вызывает у героини фильма, тридцатилетней художницы Натальи Кузнецовой, воспоминания о юности и первой любви, в возможность которой она тогда не поверила. Игорь Турбин учился с Натальей в одном классе, когда‑то они любили друг друга, но жизнь Игоря, рано потерявшего родителей, сложилась тяжело — ему пришлось поднимать двух младших братьев. Он не мог обеспечить Наталье будущего, о котором она мечтала...