Силы гарнизона на исходе. Последняя надежда — на подход армии генерала Тер‑Гукасова. Но там, по‑видимому, не представляют себе истинного положения Баязета. Необходимо послать гонца. Такого, кто был бы отчаянно смел, хорошо знал здешние места, язык, обычаи и сумел бы, в случае чего, сойти за турка. В крепости люди теряют последние силы от нестерпимой жажды. Сотник Ватнин обещает даже отдать свою красавицу‑дочь за того, кто сумеет проникнуть в город и пустить воду. Доброволец отправляется в путь...