Действие происходит в период становления Китайской республики. Умный и отзывчивый студент Хуа Миньчу возвращается домой из Японии. В поезде случай сводит его с загадочными людьми, обладающими удивительными навыками, и переворачивает всю его жизнь с ног на голову. Благодаря Странствующему свитку он оказывается втянут в политику. Вместе со своими друзьями и загадочной девушкой Гуа Даожэнь он попадает в эпицентр борьбы за будущее Китая. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний и преград, обрести дружбу, любовь и сделать нелегкий выбор.