Скрестив гены нескольких животных, семейная пара ученых Эльза и Клайв выводит новый биологический вид, чем завоевывает признание в мире науки. Не желая останавливаться на достигнутом, они решают ввести в эксперимент человеческую ДНК для создания генетического гибрида, способного совершить настоящий переворот. Однако когда компания‑спонсор замораживает дальнейшие исследования, супруги начинают тайный эксперимент: они смешивают биоматериал нескольких животных и женской особи человека. Результат превосходит все ожидания: на свет появляется уникальный гибрид, стоящий на новой ступени эволюции. Созданное антропоморфное существо женского пола нарекается именем Дрен и начинает стремительно развиваться. Девушка с ногами необычного строения, крыльями и хвостом, имеющим острое жало, наделена интеллектом и понимает человеческую речь. Под угрозой обнаружения Дрен, Клайв и Эльза переезжают на отдалённую ферму. Вскоре между супругами и плодом их эксперимента начинают возникать конфликты. Дрен становится всё менее управляемой, начинает проявлять агрессию, а вскоре и интерес к своему «приёмному отцу»...