Двое безутешных отцов нуждаются в одном и том же донорском сердце, чтобы спасти своих умирающих сыновей. Один из них имеет на него право — он получил орган в соответствии со всеми правилами. Второй, бандит по имени Драго, отказывается ждать в очереди доноров и нанимает перевозчика. Фрэнк узнает, что именно везёт, от инспектора Таркони, который находится в больнице с безутешными родителями: сердце, предназначенное их ребёнку, пропало...