Тучи сгущаются над тихим островом Медландия, где живут двенадцатилетний Джим и его лучший друг машинист Лукас. Легендарная банда пиратов прознала, что их предводительница — дракониха госпожа Зубоскрип — была повержена, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей волшебной паровой машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении.