Сестра Мари и ее брат Фритц получают от своего крестного праздничный подарок — забавного и трогательного деревянного Щелкунчика. Но в рождественскую ночь начинает происходить настоящая магия, когда оживут не только «хорошие» игрушки, но и те, что грозят опасностью.