На рыболовецком траулере в сетях с рыбой обнаружено тело Анатолия Ильина со следом удара на виске. Дроздов отправляет Москвину в порт проверить труп. В одежде убитого она находит пакетик с двумя таблетками «дракона» — нового малоизвестного наркотика. Недавно с такими же таблетками был найден убитым наркодилер. Его дело ведёт Чистяков. Дроздов приказывает бывшим напарникам Москвиной и Чистякову снова работать вместе, но они оба этому приказу не рады...