Молодой путешественник Дмитрий Санин, находясь во Франкфурте, влюбляется в итальянскую девушку Джемму, дочь хозяйки кофейни. Джемма отвечает Санину взаимностью. Молодые люди решают вступить в брак, но для свадьбы нужны деньги. Тогда Санин решает продать своё небольшое имение... По мотивам повести И.С. Тургенева «Вешние воды».