Подкидыш уверен: всё пропало. У Анны другой, хранилище ремонтируют и его теперь не взять, по Ленинграду шныряют бандиты, жаждущие мести. Он решает уехать в Киев. Подкидыш, Воркута и Крахмал выпивают напоследок. Подкидыш покупает цветы и велит лавочнику доставить их утром Анне, напивается ещё сильнее, ввязывается в драку и попадает за решётку. Тем временем отдел берется за расследование срочного дела. Лавки и коммерческие конторы страдают от особо циничных налетчиков. Вначале они представляются милиционерами, а потом грабят. Суббота приказывает всем провести разъяснительную работу с нэпманами, показав, как выглядят настоящие удостоверения. В одной иностранной концессии Подкидыш с Рыжковым нарываются на таких оборотней. Они отбирают у друзей удостоверения и оружие, подводя их под увольнение. Анна устанавливает отправителя букета...