Гангстер из Майами просит Уолтера найти куклу Вуду, которую, как он считает, кто‑то использует против него. Полные скептицизма Уолтер и Вилла находят ведьму, готовую помочь им найти создателя куклы. Между тем Изабель, рискуя жизнью, расследует дело о перестрелке, связанной с клиентом Уолтера...