После трагических событий в Кержанцах проходит полтора года. Гущин, Вера и сын Веры и Зацепина Васька живут в лесничестве. У них все хорошо, строится новый комфортный дом. Вскоре рождается дочь Верочка. Но однажды начинает происходить нечто странное: Вера замечает недалеко от дома незнакомого человека, пропадает пес Дар, сгорает недостроенный дом. Выясняется, что все — дело рук Степана Зацепина. Ему удалось выжить с помощью Пахома...