Сосед Шейлы Марик заявляет в ФБР, что под видом Стенли с войны вернулся другой человек, предположительно шпион. Гучков к этому времени уже покидает Сан‑Франциско, устраивается работать на военном завод, выходит на связь с агентурой и собирает нужные для Советов образцы урана. На завод приходит телеграмма — срочно арестовать Стенли и Шейлу...