Фильм основан на реальных взаимоотношениях валлийского поэта Дилана Томаса, его жены Кейтлин, его подруги всей жизни Веры Филлипс и ее мужа Уильяма Киллика. Через десять лет после подросткового романа Веры и Дилана они встречаются в Лондоне, где Вера работает певицей, а Дилан пишет для правительства сценарии пропагандистских фильмов. Между бывшими любовниками вновь пробегает искра, но Дилан уже женат на рисковой Кейтлин. Несмотря на любовное соперничество, между женщинами возникает дружба. Кейтлин сама погуливает и спокойно принимает измены мужа. Но она понимает, что его связь с Верой — нечто иное и, возможно, опасное. Личная жизнь Веры так же суматошна: она замужем за своим преданным поклонником Уильямом Килликом, но не может сопротивляться влечению к Дилану.