Учитель химии Игорь Сарочкин открыл уникальное вещество, которое определяет будущее и склонности человека по любому биоматериалу. Бывший одноклассник Игоря Ворофеев, работающий на ЦРУ, выкрал образец вещества, но американские спецслужбы не могут применить его без специальной формулы, которая известна только Сарочкину. За Игорем начинают охотиться спецслужбы двух стран — ЦРУ нуждается в секретной формуле, а ФСБ пытается защитить химика и дать ему возможность применить своё изобретение на благо России.