Сказочная история о сестрах Беляночке и Розочке, живущих в маленькой деревушке близ давно заброшенной штольни, где властвует злобный гном, причиняющий жителям деревни много бед. Но однажды в заколдованном лесу появились двое принцев‑охотников, не побоявшихся сразиться с карликом и прогнать его из старой штольни. В отместку злой дух заколдовал смельчаков, обратив их в ястреба и медведя. Однако страшное заклятье будет иметь силу лишь до тех пор, пока превращенных принцев не полюбят две прекрасные девушки...