В Москву вновь прибывает Мануэль Сантос. Ксении приказано явиться к нему и передать сообщение от КГБ. Мануэль понимает, что Ксения работает на КГБ, и приходит к выводу, что та ночь также была по приказу КГБ. Они ссорятся. Мануэль разочарован не только в Ксении, но и в Советском Союзе. Тем временем делегаты из Африки, оскорбленные тем, что сухогрузы передают никарагуанцам, обращаются к местному фарцовщику Игорю, чтобы тот купил им необходимые ингредиенты для создания бомбы.