В детстве Настя обожала цирк и верила, что клоуны приносят только радость. В день, когда Настя увидела, как клоун целует ее мать, она разлюбила цирк навсегда. Десять лет спустя повзрослевшая Настя узнает, что у нее есть брат. Ей приходится взять над ним опеку и заняться его лечением. В этот момент она знакомится с Павлом, который ее очень поддерживает. Молодые люди влюбляются друг в друга. И все кажется безоблачным, пока Настя не узнает, что Павел и есть тот клоун, который разрушил ее семью, закрутив роман с ее матерью.