Соловей зовёт Борху на ипподром. В забеге два фаворита: Малыш (его владелец — друг Соловья Троянов) и Гнедок, принадлежащий богачу Руслану Лопаридзе. Они идут ноздря в ноздрю, но в финале Малыш вырывается вперёд и занимает первое место. Троянов ликует, но вскоре его радость омрачается неприятными новостями: в крови Малыша обнаружен допинг, а конюх Ромнов, ухаживающий за ним, убит.