Юрий Дроздов — легенда КГБ, единственный человек, в подчинении которого была сразу и советская нелегальная разведка, и группа разведчиков особого назначения «Вымпел». Фронтовик‑участник взятия Берлина, он командовал также и штурмом дворца в Афганистане. Дроздов — многолетний резидент КГБ в Пекине и Нью‑Йорке, участник операций по обмену Абеля, заброске на Запад сменщика Абеля «Георгия», создания фальшивой организации‑приманки для неонацистов в Латинской Америке и других операций. В основе фильма Сергея Брилёва — два интервью Дроздова ВГТРК, которые ещё никогда не показывались целиком, интервью с его сослуживцами, а также съёмки в Парагвае, на Кубе, в Никарагуа и в «маленькой Германии» в Поволжье.