Нарком Кузнецов пытается добиться эвакуации Балтийского флота из Таллина в Кронштадт, но встречает яростное сопротивление Климента Ворошилова, командующего сухопутной обороной Таллина. Тем временем немцы бомбят Москву и Ленинград. После череды отступлений и потерь советским людям для поднятия духа необходима хотя бы малая победа. И Кузнецов разрабатывает дерзкий план... Нарком вывозит из Севастополя, где находиться уже небезопасно, бывшую жену Наталью и сына Витю. После налёта немцев на Москву Кузнецов решает поселить их в своём загородном доме, вместе со своей новой семьей — женой Верой и сыном Колей.