Январь 1916 года. Как и обещал Парвус, в России начались крупномасштабные стачки. На демонстрации вышли десятки тысяч рабочих. Парвус координирует действия забастовщиков из своей резиденции в Копенгагене. В кабинете Туркестанова срочное совещание. Решено подавить восстание силой. Офицеры разъезжаются каждый со своим заданием. Группа Мезенцева берет подпольный склад оружия, на месте задержан один из лидеров боевиков Леонид Красин. Однако его допрос ничего не дает, доказательств его виновности нет, его защищает один из лучших адвокатов столицы Козловский. Туркестанову не остается ничего другого, как отпустить Красина. Ленин следит за развитием ситуации из Цюриха. Он переживает, что революция может разгореться без его участия. Вопрос в том, какую команду дать ячейкам большевиков в России — поддержать революцию Парвуса или отойти в сторону. Несмотря на мнение остальных членов ЦК Ленин отдает приказ отступить. Это решение оказывается переломным. Попытка революции провалилась. Парвуса не пускают на порог германского МИДа. Прошел год. В феврале 1917-го в Петрограде стихийно начинается новое восстание. Император Николай II отрекается от престола, власть переходит Временному правительству. На этот раз Ленин не хочет медлить...