В ташкентском поезде убит Вадим Николаев — работник обсерватории. Он возвращался из очередной командировки, во время которой проводил научные изыскания. При убитом, помимо сумки, обнаружен его личный телескоп. Первоначально этот факт не вызывает удивления у следователей: ведь Николаев — астроном, и телескоп был необходим ему для работы. Но случайное падение вещдока в полицейском участке помогает в раскрытии преступления. В телескопе оперативники находят спрятанную партию героина. Полицейские отвозят телескоп в обсерваторию, где работал убитый, и ждут, когда за наркотиками придет преступник...