Валентина одна воспитывает маленького сына Вовку. Видя, что мальчику не хватает отца, она придумывает историю о папе‑разведчике, который выполняет секретное задание и однажды обязательно вернётся домой. Оказавшись на грани разоблачения, Валентина неожиданно встречает мужчину, будто из той «сказки», которую она сочинила...