На окраине города рабочие обнаруживают в коллекторе труп мужчины. Ни документов, ни телефона нет. Он пролежал в люке порядка десяти часов. Панов устанавливает, что причина смерти — болевой шок. Перед смертью мужчину избивали и пытали электричеством. Местный участковый сообщает, что здесь неподалёку обитают бомжи, за старшего у них — Иван Кулаков. Возможно, они видели преступника...