Около своего дома зарезан молодой парень Сергей Розанов. Первая версия следствия — уличное ограбление. Панов считает, что преступников было двое. Ножа на месте преступления не обнаружено. Ключи от квартиры, вероятно, забрали убийцы. В самой квартире, которую убитый снимал, найдена странная пустая металлическая коробочка, а в машине Розанова — пакетик с наркотиками. Швецова уверена, что наркотики ему подбросили...