Капитан полиции Илья Смагин во время спецоперации теряет своего верного друга Рагдая, одного из лучших псов-«поисковиков» в кинологической службе. Смагин не верит в то, что ему удастся найти собаку, равную Рагдаю... Во время той операции погибает и коллега Смагина. Предчувствуя свою гибель, он просит друга позаботиться о его ретривере Луше. Луша тоскует по умершему хозяину и отказывается от пищи. Смагин берёт её к себе. У Луши оказывается феноменальное чутьё, но очень непростой характер... Смагину и его коллегам предстоит найти и обезвредить банду наркоторговцев и выяснить, где они прячут товар.