В Карелии Брагин идёт в магазин через лес и проваливается в расщелину. Марина, заподозрив неладное, просит помощи у соседа. Вместе они едут на поиски Брагина. Тем временем Павлова и Кривицкий отправляются на рождественский ужин к Полонскому. В разгар застолья появляется человек, который требует провести ему операцию. В противном случае он угрожает обнародовать компромат на Полонского.