В канализационном люке в лесопарке обнаружен труп пожилого мужчины Уткина, а рядом с ним осколки бинокля. Шуша вычисляет, что у погибшего было необычное хобби — он занимался наблюдениями за птицами. Возможно, в свой бинокль он увидел то, что ему видеть было не положено. Власов пытается поговорить с Шурой о прошлом, но она не хочет слушать его. Тогда он решает написать ей письмо...