У Миши с первого дня возникли проблемы в новой школе — конфликт с местным хулиганом Серёжей Степановым. Отец мальчика Александр, бывший уголовник по кличке Пузырь, угрожает Анне и Игорю расправой, если они решат пожаловаться. Но Анна так не поступает. Она ищет свой подход к каждому человеку и привыкла сама решать проблемы, какими бы сложными они не казались.