Не сразу разобрались с бедой герои Белогорья, но всё же одолели злодея окаянного. Остался Иван из другого мира с Василисой, и даже добру молодцу Денису нашлось местечко в городе. Марьюшка строит счастье своё с Финистом, к которому ещё и отец воротился. И кажется, осталось жить‑поживать да добра наживать! Только колдунья юная никак покоя не найдёт: видит Софья эту обманную сказку насквозь. Да вот как бы убедить в этом тех, кому сон куда слаще правды?