Проворачивается ключ волшебный — попадают Софья с Иваном обратно в Белогорье, а следом за ними — и добрый молодец Денис. Только в городе что‑то тёмное творится: не встречают их ни враги, ни друзья. Тем временем и Марья с Финистом, Ягой и Колобком тоже возвращаются целёхонькие и невредимые. Но тайна, что раскрылась им в лесу, совсем меняет их планы на спасение родного мира. И без того дочерям Ивана тяжело услышать друг друга, а уж в такой западне точно быть беде. Не пропустить бы им за своими спорами истинной опасности...